項目謀劃的基本流程包括準(zhǔn)備、調(diào)研、產(chǎn)出和優(yōu)化四個階段，不同的專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)可能會進(jìn)一步細(xì)分為不同的環(huán)節(jié)，我們認(rèn)為，完整的項目謀劃應(yīng)該包括四個階段12個環(huán)節(jié)。

——明確謀劃任務(wù)。專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)與項目謀劃任務(wù)委托方溝通，明確委托的任務(wù)要求，包括覆蓋領(lǐng)域、行業(yè)、時間跨度、工作周期、深度要求、成果形式等。

——組建專業(yè)團(tuán)隊。根據(jù)謀劃任務(wù)需要，選擇具有適當(dāng)專業(yè)背景、經(jīng)驗豐富、政策規(guī)劃水平高的業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任項目經(jīng)理，組建專業(yè)結(jié)構(gòu)搭配、年齡梯度合理的工作團(tuán)隊，明確各自任務(wù)分工。

——制定研究計劃。根據(jù)咨詢合同，制定研究計劃，包括工作周期、主要節(jié)點(diǎn)、關(guān)鍵任務(wù)、調(diào)研方案、研究方法、工作成果、成本費(fèi)用預(yù)算等。

——分析政策規(guī)劃。針對謀劃任務(wù)要求，全面收集相關(guān)政策法規(guī)與發(fā)展規(guī)劃，系統(tǒng)梳理政策，理解核心要點(diǎn)，把握規(guī)劃戰(zhàn)略導(dǎo)向，拓展發(fā)展空間，發(fā)現(xiàn)項目機(jī)會。

——開展調(diào)查研究。采取文獻(xiàn)閱讀、問卷調(diào)查、統(tǒng)計分析等多種方式，深入研究行業(yè)和區(qū)域發(fā)展基礎(chǔ)現(xiàn)狀、存在問題與制約因素，分析市場需求變化、技術(shù)創(chuàng)新動向、行業(yè)競爭格局、資源空間分布等情況。

——座談交流溝通。與委托方各級政府相關(guān)職能部門、重點(diǎn)園區(qū)、典型企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道座談，了解真實情況，收集項目線索，把握發(fā)展訴求，分析困難矛盾，探討解決之道。

——明確發(fā)展思路。根據(jù)資源稟賦、區(qū)位交通、發(fā)展基礎(chǔ)等條件，圍繞發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，討論發(fā)展總體思路，明確項目謀劃主要方向、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域。

——提出項目清單。按照項目謀劃委托要求，研究提出“四圖三單”，包括產(chǎn)業(yè)鏈圖、應(yīng)用領(lǐng)域圖、區(qū)域分布圖、企業(yè)分工協(xié)作關(guān)系圖，以及重點(diǎn)項目清單、重點(diǎn)招引企業(yè)清單和政策規(guī)劃清單。

——項目初步研究。圍繞重大項目，開展項目預(yù)可行性研究，進(jìn)一步分析建設(shè)背景、市場前景、建設(shè)方案、要素保障、匡算投資、資金來源以及財務(wù)經(jīng)濟(jì)效益等。

——項目篩選安排。根據(jù)項目前期工作深度、政府管制要求和要素保障條件，進(jìn)一步篩選項目，按照項目成熟度，提出近期、中期和遠(yuǎn)期分年落實實施計劃。

——動態(tài)調(diào)整優(yōu)化。考慮到市場變化、技術(shù)進(jìn)步、政策演化、規(guī)劃調(diào)整等情況，需要對重大項目籌備庫適時進(jìn)行必要的調(diào)整，補(bǔ)充新項目，剔除沒有實施主體、缺乏市場需求、要素難以保障、不合政策規(guī)劃的舊項目。

——細(xì)化深化研究。對于具備一定研究深度、具備有效實施主體、資源要素保障可靠的項目，按照2023年3月國家發(fā)改委發(fā)布的《可研大綱（2023年版）》要求，開展可行性研究，或是編制項目申請報告，深入研究項目建設(shè)必要性、建設(shè)方案可行性和風(fēng)險可控性，論證政策符合性、要素保障性、工程可行性、運(yùn)營有效性、財務(wù)合理性和影響安全性。

重大項目謀劃是公司“6+1”業(yè)務(wù)體系中投融資咨詢業(yè)務(wù)的重要拓展領(lǐng)域，也是重要的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，市場潛力大，業(yè)主要求高，任務(wù)挑戰(zhàn)強(qiáng)，研究難度大。目前，業(yè)務(wù)模式、工作方法、工作流程、成果形式和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)大都處于探索之中，有待結(jié)合業(yè)務(wù)實際，進(jìn)一步研究，逐步規(guī)范完善。